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半導(dǎo)體材料市場(chǎng)處于寡頭壟斷局面,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常小
半導(dǎo)體材料包括半導(dǎo)體制造材料與半導(dǎo)體封測(cè)材料,SEMI Materials Market Data Subscription 公布全球半導(dǎo)體材料2018 年銷售額為519 億美元,同比增長(zhǎng)10.6%,超過(guò)2011 年471 億美元的歷史高位。其中,晶圓制造材料和封測(cè)材料的銷售額分別為322 億美元和197 億美元,同比增長(zhǎng)率分別為15.9%和3.0%。2009 年,制造材料市場(chǎng)規(guī)模與封測(cè)材料市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng),從此至今,制造材料市場(chǎng)規(guī)模增速一直高于封測(cè)材料市場(chǎng)增速。經(jīng)過(guò)近十年發(fā)展,制造材料市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)封測(cè)材料市場(chǎng)規(guī)模的1.62 倍。
半導(dǎo)體制造材料主要包括硅片、電子氣體、光掩膜、光刻膠配套化學(xué)品、拋光材料、光刻膠、濕法化學(xué)品與濺射靶材等。根據(jù)SEMI 預(yù)測(cè),2019 年硅片、電子氣體、光掩膜、光刻膠配套化學(xué)品的銷售額分別為123.7 億美元、43.7 億美元、41.5 億美元、22.8 億美元,分別占全球半導(dǎo)體制造材料行業(yè)37.29%、13.17%、12.51%、6.87%的市場(chǎng)份額。其中,半導(dǎo)體硅片占比最高,為半導(dǎo)體制造的核心材料。
轉(zhuǎn)向區(qū)域市場(chǎng)方面,根據(jù)SEMI 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),臺(tái)灣憑借其龐大的代工廠和先進(jìn)的封裝基地,以114 億美元連續(xù)第九年成為半導(dǎo)體材料的最大消費(fèi)地區(qū)。韓國(guó)位列第二,中國(guó)大陸位列第三。韓國(guó),歐洲,中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸的材料市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)較為強(qiáng)勁,而北美,世界其他地區(qū)和日本市場(chǎng)則實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。(其他地區(qū)被定義為新加坡,馬來(lái)西亞,菲律賓,東南亞其他地區(qū)和較小的全球市場(chǎng)。)
半導(dǎo)體材料市場(chǎng)處于寡頭壟斷局面,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常小。相比同為產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng),半導(dǎo)體材料市場(chǎng)更細(xì)分,單一產(chǎn)品的市場(chǎng)空間很小,所以少有純粹的半導(dǎo)體材料公司。半導(dǎo)體材料往往只是某些大型材料廠商的一小塊業(yè)務(wù),例如陶氏化學(xué)公司(The DOW Chemical Company),杜邦,三菱化學(xué),住友化學(xué)等公司,半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)只是其電子材料事業(yè)部下面的一個(gè)分支。盡管如此,由于半導(dǎo)體工藝對(duì)材料的嚴(yán)格要求,就單一半導(dǎo)體化學(xué)品而言,僅有少數(shù)幾家供應(yīng)商可以提供產(chǎn)品。以半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)為例,全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)集中度較高,產(chǎn)品主要集中在日本、韓國(guó)、德國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),中國(guó)大陸廠商的生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小。
2018 年前五大硅片供應(yīng)商日本信越化學(xué)株式會(huì)社、株式會(huì)社SUMCO、德國(guó)Siltronic AG、臺(tái)灣環(huán)球晶圓股份有限公司和韓國(guó)SK Siltron Inc.分別占據(jù)全球市場(chǎng)份額的29%、25%、15%、14%和10%,產(chǎn)值合計(jì)占據(jù)超過(guò)93%的市場(chǎng)份額。在中國(guó)大陸,僅有上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、中環(huán)股份、金瑞泓等少數(shù)幾家企業(yè)具備8 英寸半導(dǎo)體硅片的生產(chǎn)能力,而12 英寸半導(dǎo)體硅片主要依靠進(jìn)口,自主率非常低。除硅片市場(chǎng)具有寡頭壟斷特征外,其他原材料市場(chǎng)亦是如此,我們將于后文進(jìn)一步闡述。